Drama en el que un pianista de jazz conoce en una fiesta a una cantante frustrada en Los Angeles. Cassavetes trata de llevar los conflictos psicológicos, el retrato de los beatniks y la prolongación de las escenas a las rígidas estructuras del cine de Hollywood. El resultado es desparejo. El principal problema es que el idealismo artístico del protagonista no se sostiene y su amor está cargado de prejuicios. Así es imposible compadecerse o identificarse con su drama.
