Comedia dramática en la que una competencia por la canción más triste del mundo se reúne en Winnipeg en 1933. Maddin se ríe de las tragedias del mundo y las desgracias de los personajes con auténtico sentido del humor y mostrando que una vez narradas no son tales. Luego del dramatismo de Twilight of the Ice Nymphs (1997) y la experimentación de Dracula: Pages from a Virgin’s Diary (2002) recupera el humor absurdo de sus primeras películas. La competencia en sí está repleta de irresistibles gags (tiran desmayado a un personaje en una pileta de cerveza) y de ideas creativas como los funerales en colores luminosos.
