Drama en el que una pareja de vecinos de un edificio comparten un agujero en Taipéi durante un diluvio en los últimos días de 1999. Tsai Ming-liang da su melancólica y apocalíptica visión del fin de milenio. El papel de los decorados (sucios, oscuros, desteñidos), la fotografía (tonos grises) y la lluvia (el agua como elemento horroroso) crea una atmósfera inquietante. El film tiene cierta base fantástica que conecta con los mundos de David Cronenberg de Shivers (1975) y Rabid (1977). La epidemia de un virus que transmiten las cucarachas convierte a los homeless en una especie de bichos. Las canciones tipo número musical cortan en el clima espeso y sirven para expresar los deseos de los personajes.