Cuento de terror en el que un joven que trabaja en una bodega sufre la maldición de convertirse en hombre lobo en España en el siglo XIX. El primer acercamiento de la Hammer a la licantropía es tan convincente como romántico. El mito está visto desde las supersticiones religiosas y la fusión del cuerpo y el espíritu en el amor. El hombre lobo tiene su origen en una mujer violada por un mendigo, nace durante la Navidad, tiene pelo canoso y gusto por la sangre. El film sigue tres generaciones y recién en el último tercio aparece la acción. Los tres sangrientos asesinatos y el clímax con una persecución en los techos se desatacan.
