Cuento de terror en el que una aspirante a actriz hace una audición para una película de terror en Los Angeles. El film es una extraña mezcla de drama sobre una chica inestable ambientada en el mundo del cine y de cuento de advertencia que se transforma en una realista manifestación del Body Horror acompañada de explosiones gore con una trama satanista de fondo. Si todo se sostiene es porque la entrega de su actriz principal, Alex Essoe (que pasa de la fragilidad y la histeria a convertirse en un monstruo física y mentalmente), es total. Y por el inusual retrato que hace de las víctimas – amigos de la protagonista. Un grupo de jóvenes hipsters que vive sin preocupaciones con la vaga intención de hacer una película, que ven con una mezcla de indiferencia y callado resentimiento la transformación de la protagonista y que, al final, se convierte en el inesperado blanco de su matanza.
El film tiene algunas semejanzas con May (2002), aunque no haya la misma identificación con la protagonista ni sea tan consciente de su pertenencia al género de terror. También hay ecos de David Lynch y Mulholland Dr. (2001), aunque el film nunca cruza la barrera del surrealismo, y de los primeros films de David Cronenberg, aunque a la protagonista al final no le espera la autodestrucción.