Musical en el que un joven inicia la búsqueda del Santo Grial para salvar a un rey moribundo en la Edad Media. Syberberg perfecciona sus procedimientos con títeres, decorados y pantallas de fondo hasta lograr la disociación máxima de la imagen y el sonido. Destacar el desdoblamiento sexual de un personaje que conserva su voz pese al cambio de apariencia.
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