Documental sobre un sermón del predicador negro Huie Rogers en una iglesia de Brooklyn, New York. Herzog filma el éxtasis de un predicador durante un sermón mientras habla de todos los temas posibles. Poco a poco el personaje se convierte en una especie de cantante de soul desaforado. Apenas unos travellings laterales por las calles (que bien podrían venir de Wenders, o mejor, de Jim Jarmusch) marcan el deseo de Herzog de escapar de semejante infierno. Destacar la buena idea de dejar las últimas palabras del personaje con intertítulos y en silencio.
