Film de episodios relacionados de alguna forma con el sexo, la sexualidad o la pornografía. El registro de los segmentos es amplio: de lo antropológico al material de archivo, del reality show a la fantasía violenta. Hay que destacar el involuntario diálogo que se establece entre los episodios de Richard Prince y de Marco Brambilla sobre los cambios en la estética del montaje. Más que nunca estar atentos con los cortos y los nombres seleccionados para las ediciones festivaleras.
Balkan Erotic Epic (Marina Abramovic): el humor balcánico de Abramovic es uno de los mejores ingredientes de la propuesta.
Hoist (Matthew Barney): Nada para destacar.
Sync (Marco Brambilla): El montaje veloz actual queda expuesto en este segmento.
Impaled (Larry Clark): Clark demuestra que tiene algo ternura en sus retratos de los adolescentes y el sexo.
We Fuck Alone (Gaspar Noé): Los estilismos visuales de Gaspar Noé se imponen para mostrar a una chica masturbarse.
House Call (Richard Prince): Una película porno de la década de 1970 montada con otra música.
Death Valley (Sam Taylor-Johnson): Nada para destacar.