Musical que recrea la creación de la famosa canción del título y la tumultuosa relación matrimonial de sus compositores, una cantante y un saxofonista, en New York poco después del final de la segunda guerra mundial. Lo mejor es el retrato que hace Scorsese de la época de las grandes bandas musicales y algunos momentos traumáticos de la relación de la pareja, especialmente el momento en que el no acepta ver a su hijo recién nacido en el hospital. Pero Scorsese se excede en la duración y en la inserción de un segmento de una película dentro de la película.
