Musical en el que un joven inicia la búsqueda del Santo Grial para salvar a un rey moribundo en la Edad Media. Syberberg perfecciona sus procedimientos con títeres, decorados y pantallas de fondo hasta lograr la disociación máxima de la imagen y el sonido. Destacar el desdoblamiento sexual de un personaje que conserva su voz pese al cambio de apariencia.
