Drama en el que a un niño su familia le dice que su padre arrestado por razones políticas salió de viaje de negocios en Sarajevo en 1950. A partir de emociones puras y simples, Kusturica hace un sutil retrato de un momento histórico de su país a través de los ojos de un niño. Las pequeñas anécdotas (el sonambulismo, los problemas para distinguir la derecha de la izquierda) y los grandes sucesos (la política, el comunismo) quedan en un mismo nivel.