Película porno en la que una joven heredera que vive en New York envía cartas a una tarotista en las que le cuenta sus experiencias sexuales. Ferrara pone en imágenes alguna de sus fantasías sexuales: el impulsivo encuentro en un baño de una estación de servicio, el incesto con dos hijas adolescentes que se aprovechan y abusan del padre (interpretado por el propio Ferrara), la violación de una princesa negra africana de visita atacada en las calles de New York y los sueños de una mujer en los que se convierte en hombre. Para destacar el hecho que tanto la fotografía y como la utilización de la banda sonora está muy por encima de los estándares del género.
