Drama criminal en el que un grupo de adolescentes inmigrantes italianos forman una pandilla en el Bronx, New York en 1963. Kaufman es capaz de combinar una estilización propia del comic (especialmente en las escenas de pelea) y una profundización en las emociones de los personajes con temas que incluyen la familia, el sexo, el futuro y el amor. El film también tiene cierta lectura política al transcurrir en un momento clave de la historia de los Estados Unidos en el que ocurrió el asesinato de Kennedy y algunos caminos se dividieron. De allí los dos amigos que van a San Francisco.
