Drama en el que una pareja de artistas americanos hace un viaje al norte de África poco después de la segunda guerra mundial. La película está dividida en tres partes: el deambular de la pareja por el paisaje (con un leve pero bello erotismo), la enfermedad del esposo (que muestra los horrores de la África profunda) y la travesía por el desierto del Sahara (en la que surge el contacto con el otro). Bertolucci a esta altura de su carrera ya no puede conciliar su faceta de cineasta moderno en la línea de Antonioni (el vacío existencial y espiritual) y su faceta de cineasta internacionalista reconocido por Hollywood y la academia (el retrato de otras culturas).