Comedia dramática en la que un conductor de un programa de radio caído en desgracia ayuda a un homeless en New York. El film indaga en el mundo de los vagabundos, sus conductas, ambientes y personajes. Gilliam establece el contraste entre el éxito y el fracaso y su efecto paradojal. Agrega una tragedia sangrienta que bordea la locura y unas alucinaciones de una caballero rojo de aspecto imponente. La película queda arruinada por un final demasiado feliz.
