Comedia musical en la que un asistente de producción debe reemplazar a la protagonista de una obra de teatro de revista en el Royal Theatre de Portsmouth mientras acude a la función un importante productor americano de cine. La película funciona en dos niveles: la historia de los deseos y maneras de los actores (Twiggy); la historia de dos enamorados y un baile de la obra en sí misma (Twiggy again). La extravagante imaginación del director de Hollywood que asiste a la función nos permite meternos en el extravagante mundo de Russell y sus delirantes coreografías musicales. De más está decir que es díficil decidir en la imaginación de quién transcurre.