Comedia dramática en la que un director de cine acude a un festival en New Jersey en el que se da una retrospectiva de su obra. Allen realiza un claro homenaje a 8½ (1963) en el que los fragmentos de las películas que rodó y los recuerdos de sus amantes se confunden en la mente del protagonista. Las preocupaciones del personaje sobre dejar la comedia y el significado de la vida son las del propio Allen, y es saludable que las manifieste.