Documental en el que Pier Paolo Pasolini busca locaciones para filmar Il vangelo secondo Matteo (1964) en Israel y Palestina en julio de 1963. Pasolini recorre los lugares reales de la historia de su próximo film para darse cuenta de que allí no sería indicado rodar. No sólo por los cambios que la modernidad impuso en el paisaje, sino porque los rostros de las personas no coinciden con su idea de la antigüedad y del nacimiento del cristianismo.