Drama en el que un saxofonista americano entabla una amistad con un admirador francés en Paris en la década de 1950. El film no es un biopic, pero está inspirado en la vidas de Lester Young y Bud Powell. La película indaga con excesiva pulcritud y respeto en la figura de un músico incomprendido y acosado por sus propios demonios. La monotonía sólo es cortada por el viaje a New York (en el que aparece como actor Martin Scorsese) y los fragmentos con fotografía en blanco y negro.
