Drama que narra tres historias, un niño que asesina a su padre y se escapa, un científico que hace experimentos con el sexo y se transforma en leproso y un amor homosexual en una prisión, en Estados Unidos. Los segmentos entrecruzan los más variados formatos y estilos. El film resulta fascinante por la extraña naturaleza de las historias y por la misteriosa relación entre ellas, aunque por momentos parezca más un simple capricho o un ensayo experimental. Haynes habla sobre la naturaleza perversa y destructiva del sexo, no como un problema, sino como una dimensión constitutiva del ser humano (Cronenberg).