Comedia dramática en la que un estafador encuentra a una joven con barba y monta un show de una mujer simia en Nápoles. Ferreri toma una premisa casi fantástica que sería del agrado de Todd Browning y la lleva a su terreno de la sátira y la degradación. Si en un principio las presentaciones del show carecen de gracia, pronto queda claro que ese no es ese el interés del film, sino la dinámica de la pareja y la búsqueda de lo normal en lo anormal.