Drama criminal en el que un ex convicto con la cara deformada se hace una cirugía y trata de reinsertarse a la sociedad mientras busca venganza en New Orleans. Adaptación de la novela The Three Worlds of Johnny Handsome (1972) de John Godey. La película tiene sólo tres secuencias de acción (el robo a la joyería del principio, el robo en el trabajo y el clímax en el cementerio) que están rodadas con la profesionalidad habitual de Walter Hill. En el guión se escapan críticas a la institución penitenciaria, incapaz de reformar, y al papel inflexible del policía que básicamente manda al muere al protagonista. Pero da la impresión de que la historia policial podía haber dado más. La interpretación de Mickey Rourke, sufrido cuando está deforme, estoico con su nueva cara, transmite la condenada existencia del personaje.
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