Drama en el que un boxeador pierde una pelea y su esposa lo abandona en New York. A Browning poco le interesan las escenas de combate, sino más bien la relación entre los personajes (en especial con el manager), la descripción de las fiestas y los clubs nocturnos, la historia de amor condenada de antemano y el vislumbramiento del esquema de ascenso y caída. El film funciona bajo las típicas inversiones hawksianas.