Documental en el que el pintor chino Liu Xiaodong viaja a la zona de las Tres Gargantas en China y a Bangkok para realizar unos murales. En principio el film es un documental corriente sobre un artista y su proceso creativo. Pero Jia Zhangke no puede evitar desviarse de su sujeto y dejarse llevar por el escenario: ya sea los imponentes paisajes de la zona de las Tres Gargantas, con esos pueblos que están siendo demolidos, o la aglomeración urbana de Bangkok, con esa chica que viaja por la ciudad en la noche.