Comedia dramática en la que un adolescente vive en un pueblo costero de la región Emilia-Romagna en la década de 1930. Los recuerdos de la niñez de Fellini esta vez abarcan la escuela, el cine, la política, el sexo y los eventos sociales. La música de Nino Rota, la fotografía de Giuseppe Rotunno, los personajes excéntricos y los momentos surreales hacen del film una experiencia más que llevadera. El viaje al pasado que propone Fellini rescata el poder selectivo de la memoria y sirve como antídoto a su descontento por la banalidad televisiva del presente.