Drama en el que un trompetista de una banda de jazz está en medio de dos mujeres en Brooklyn, New York en 1969. Si bien la colorida puesta en escena y la excelente banda sonora mantienen el atractivo, la historia no da para 129 minutos de duración. Aunque por momentos el film se perfila como una crónica de una amarga derrota y Lee centra la atención en un grupo de outsiders, la película termina en función de una secuencia insoportable de la forma más moralista posible.