Comedia romántica musical en el que Johann Strauss hijo compone un vals para una joven panadera de la que está enamorado en Viena en el siglo XIX. Adaptación del libreto de A. M. Willner, Heinz Reichert and Ernst Marischka. Hitchcock pone mucho cuidado en la ambientación, los decorados y el diseño de producción. La película no incluye números de baile, pero la forma en que el protagonista se inspira o compone sus valses es claramente musical.