Comedia dramática en la que un director de cine prepara su segunda película en Los Angeles. Paul Mazurky vive en su propio país de las maravillas: escenas de bailes desnudos, discusiones con amigos en la playa, cameos homenajes de Federico Fellini y Jean Moreau, baños y charlas de amor con las hijas, cita a Lewis Carrol incluida. La luminosa incorporación de la fotografía de Laszlo Kovacs es un plus. Parece mentira que los estudios de Hollywood en algún momento de su historia financiaran estas películas.