Historia de amor de un médico de la armada británica y su ex novia que se reencuentran en un tren camino a China. Von Sternberg utiliza unos estilizados decorados, el trasfondo de la guerra civil china y la saturación del cuadro como artificio de la puesta en escena. De paso su película lanza preguntas sobre la fe, el amor y las apariencias. Un adelanto al cine de Douglas Sirk o Rainer W. Fassbinder.
