Drama en el que una adolescente desea ir a un baile para mayores en un pueblo cercano a una base militar americana a las afueras de Paris a mediados de la década de 1960. Con este film Denis encuentra en la música y en el baile, ya sea en solitario o en pareja, dos de los principales sostenes de su cine. El aporte de la banda sonora con música de la época resulta fundamental (The Yardbirds, The Animals, The Troggs, Otis Redding). En poco más de una hora de duración, el film es capaz de presentar a los personajes con entidad, mostrar la sensualidad y la belleza de los cuerpos y explorar con total soltura la relación entre curiosidad y decepción. La escena en que la protagonista no acepta los besos de su compañero de baile mayor muestra como la resistencia le gana al abandono. Vincent Gallo tiene un pequeño, pero importante papel como el soldado americano que aparece para llevar a casa a los protagonistas.
