Cuento de misterio en el que un mago que desenmascara a falsos espiritistas y una chica en problemas quedan envueltos en un asesinato en New York. Browning lleva algunos de sus temas favoritos (la ilusión, la representación) a una trama policial que, si bien carece de la atmósfera turbia de otras ocasiones, se destaca por su fluidez. Ya sea por la ambientación urbana (que abre el camino a las producciones de Val Newton) o el falso comienzo engañoso (que anticipa a De Palma), Browning hace su último film adelantando las futuras inclinaciones del género de terror.
