Documental sobre Bob Dylan desde su llegada a New York en 1961 hasta su accidente de moto en 1966. La implicación de Scorsese en el proyecto no es elevada y una figura como Dylan deja poco margen para decir algo que no se haya de dicho. Sin embargo, el film nunca cae en una postura adulante y mistificadora. Al centrarse en un período corto de su vida, hace un pequeño retrato de la época. El material de archivo resulta revelador. Scorsese compensa la parquedad de Dylan como entrevistado con testimonios de otros cantantes folk de la época, hoy casi completamente olvidados. Plantea una reflexión sobre la creación artística en el marco de la industria a partir de las categorías o etiquetas que limitan y encasillan y del cambio polémico (en la época) de Dylan hacia el rock & roll. Los grandes momentos de la película (el festival en Newport, una conferencia de prensa y los recitales de Inglaterra) vienen gracias al material de archivo. Dylan y Scorsese seguirán siendo lo que son más allá de este film.
