Drama criminal en el que un traficante de drogas busca cambiar de ambiente en las calles y la noche de New York. Schrader vuelve al terreno de Taxi Driver (1976) y American Gigolo (1980). La descripción del lado oscuro de la sociedad da forma a un cuento moral trascendente y contundente. Están presentes los temas recurrentes de su obra: el sexo, la muerte y la culpa, pero sobre todo la necesidad de cambio. La resolución alberga cierta esperanza pese a que la enseñanza más cruel es que el protagonista también tiene que aprovecharse del peor lugar imaginado.